Nujni delež in omejitve oporočnega razpolaganja
Odvetnik za dedno pravo se pogosto sreča z vprašanji glede nujnega deleža, zlasti kadar oporoka ne upošteva vseh dedičev ali kadar so bila v času življenja dana darila, ki vplivajo na izračun zapuščine. Odvetniška pisarna Pleterski Puharič v Ljubljani nudi pravno svetovanje na področju dednega prava in pomoč pri uveljavljanju pravic nujnih dedičev.
Zakon o dedovanju (ZD) oporočiteljevo svobodo razpolaganja delno omejuje z institutom nujnega dedovanja. Nujni delež je del zapuščine, s katerim zapustnik ne more prosto razpolagati.
Kaj je nujni delež in kdo so nujni dediči
Nujni delež je dedna pravica nujnih dedičev do določenega dela zapuščine. Preostanek zapuščine predstavlja razpoložljivi del, o katerem lahko zapustnik odloča svobodneje.
Kdo so nujni dediči
Nujni dediči so praviloma:
- potomci, posvojenci in njihovi potomci
- zakonec
- starši
Dedki, babice ter bratje in sestre so nujni dediči le, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. Več o tem, ali so nujni dediči tudi zapustnikovi nečakinje in nečaki, lahko preberete v posebnem članku.
Kolikšen je nujni delež
Nujni delež potomcev, posvojencev in njihovih potomcev ter zakonca znaša polovico tistega deleža, ki bi jim pripadal po zakonitem dedovanju. Za druge nujne dediče znaša tretjino zakonitega deleža.
V praksi to pomeni, da če bi po zakonitem dedovanju zakonec in otrok dedovala vsak polovico, znaša nujni delež vsakega od njiju polovico od polovice, torej ena četrtina zapuščine.
Uveljavljanje nujnega deleža v zapuščinskem postopku ali s tožbo
Nujni dediči morajo pravico do nujnega deleža praviloma uveljaviti v zapuščinskem postopku, praviloma do njegovega zaključka. Če nujni dediči v zapuščinskem postopku ne sodelujejo ali če obstajajo procesne posebnosti (na primer sklep o dedovanju brez opravljene obravnave), se lahko nujni delež uveljavlja tudi v pravdnem postopku.
Kdaj pride v poštev tožba
Tožba je lahko potrebna zlasti v primerih, ko:
- je zapuščinski postopek že zaključen
- nujni dedič za postopek ni vedel ali ni sodeloval
- obstajajo razlogi za obnovo postopka
- je bil nujni delež prikrajšan zaradi daril ali oporočnih razpolaganj
Odvetnik lahko za nujnega dediča vloži tožbo zaradi prikrajšanja nujnega deleža, s katero uveljavlja zmanjšanje oporočnih razpolaganj in vrnitev daril v obsegu, potrebnem za dopolnitev nujnega deleža.
Kako oporoka vpliva na uveljavljanje nujnega deleža
Oporoka je lahko sestavljena tako, da nujni dedič dobi svoj nujni delež v denarju, v določeni stvari ali v pravici. Priporočljivo je, da oporoka to izrecno določa, saj lahko sicer nujni dedič uveljavlja svoj delež na celotni zapuščini.
Za razlago, kako sestaviti veljavno oporoko in zmanjšati tveganje spora, je smiselno prebrati tudi članek o tem, kako sestaviti veljavno oporoko.
Kako se ugotavlja vrednost zapuščine
V zapuščinskem postopku se ugotavlja vrednost zapuščine s popisom in oceno premoženja. Od vrednosti se odštejejo dolgovi, stroški postopka ter stroški pogreba.
Vračunavanje daril
Pri ugotavljanju vrednosti zapuščine se praviloma prišteje tudi vrednost daril, ki so bila dana osebam, ki bi prišle v poštev kot dediči. V praksi je zato pomembno tudi, ali je zapustnik v času življenja razpolaga s premoženjem tako, da je s tem vplival na kasnejši izračun nujnega deleža.
Izločitev iz zapuščine
V določenih primerih se lahko zahteva izločitev dela premoženja, ki ustreza prispevku potomcev ali posvojencev, ki so z zapustnikom živeli in prispevali k povečanju ali ohranitvi njegovega premoženja. Tako izločeni del ne spada v zapuščino in se ne upošteva pri izračunu nujnega deleža.
Razdedinjenje in izguba pravice do nujnega deleža
Nujni dedič lahko izgubi pravico do nujnega deleža z razdedinjenjem. Zakon določa razloge razdedinjenja, vendar je v praksi razdedinjenje pogosto sporno, ker mora biti razlog konkreten in dokazan.
Razlogi so na primer huda kršitev dolžnosti do zapustnika, hujše kaznivo dejanje zoper zapustnika ali njegove bližnje ali vdaja brezdelju in nepoštenemu življenju.
Pravno svetovanje pri uveljavljanju nujnega deleža
Uveljavljanje nujnega deleža je lahko hitro in učinkovito, če se pravočasno preveri oporoka, vrednost zapuščine in morebitna darila. Odvetniška pisarna Pleterski Puharič v Ljubljani nudi pravno svetovanje na področju dednega prava ter pomoč pri uveljavljanju pravic v zapuščinskem postopku in po potrebi tudi v pravdi.
